Вид работ:

Оценка

Периодичность:

Разовая потребность

Описание:

на основании документов и ответов на нижеперечисленные вопросы
1) Финансовая модель компании (при наличии)
2) Бизнес-план (при наличии)
3) Презентация о компании
4) Структура владения и орг.структура.
5) Основатели и ключевые игроки команды
6) Данные о рынке, на котором работает компании. Маркетинговое исследование (при наличии).
7) При отсутствии финансовой модели выгрузка из управленческой отчетности по продажам (в разрезе услуг, количество чеков (клиентов), стоимости услуг) за последние 3-5 лет, а также по всем статьям расходов за последние 3-5 лет.
8) При отсутствии финансовой модели бюджеты на 2019, 2020 годы.
необходимо подготовить инвестиционный меморандум, отражающий пожелания заказчика.

Примерное содержание инвестиционного тизера:

- краткая информация о проекте (резюме) — суть проекта, ключевые характеристики бизнеса и рынка;
- каналы продаж, структура выручки от реализации товаров/услуг;
- показатели финансовой отчетности, оптимально — за 3 последних года;
- факторы инвестиционной привлекательности — сильные стороны вашего бизнеса кратко (лидерство в сегменте рынка, технологические или управленческие ноу-хау, патенты);
- команда — справка о руководителях проекта, основном персонале.
Инвестиционный меморандум — презентационный документ с подробной информацией о бизнесе. Содержит от 20 до 30 страниц или слайдов. Включает более конкретное описание проекта.

Примерное содержание инвестиционного меморандума:

- обращение руководителя проекта к инвесторам;
- факторы инвестиционной привлекательности — сильные стороны вашего бизнеса (подробнее, чем в тизере);
- развернутое описание бизнеса — история компании, структура собственности, производственная деятельность, - достижения (например, исследования и разработки), назначение и область применения товаров/услуг компании;
- обзор рынка — общее положение дел в конкретном сегменте рынка, анализ конкурентов и их доля, анализ потребителей товаров/услуг;
- команда — руководство и структура управления бизнесом, сведения о руководителях и сотрудниках;
- стратегия компании и финансовые результаты, оценка финансового состояния, финансовый прогноз;
- риски — анализ ключевых факторов, которые могут негативно сказаться на деятельности компании, чувствительности и устойчивости к их изменениям;
- предложение инвестору — предполагаемая сумма и условия инвестирования, параметры сделки, прогноз срока окупаемости, долгосрочные цели бизнеса.